Derlinguose slėniuose, nusidriekusiuose galingųjų Himalajų kalnų papėdėje, gyvena našlaitis vardu Balmanis. Vieną naktį Balmanis netyčia pamato, kaip brakonieriai nušauna tigrę, o jos jauniklį įmeta į narvą, tikėdamiesi pelningai parduoti. Negalėdamas tiesiog stovėti ir nieko nedaryti, berniukas, prisidengęs nakties tamsa, išvaduoja tigriuką iš nelaisvės. Jis puikiai žino, kad dabar, brakonieriams lipant ant kulnų, jam nebelieka kitos išeities, tik keliauti į vienuolyną dar žinomą „Tigro lizdo“ vardu, įsikūrusį aukštai kalnuose, kuriame gyvenantys vienuoliai saugo, globoja ir rūpinasi nykstančiais galingaisiais tigrais.

Kartu su tigriuku, kurį pavadina Mukčiu, Balmanis leidžiasi į ilgą kelionę, kurioje laukia nuolatinis slapstymasis, nuovargis kopiant į kalnus, šaltis ir daugybė kitų pavojingų nuotykių. Tačiau Balmanis tvirtai pasiryžęs nesustoti prieš jokias kliūtis ir žūtbūt nuvesti Muktį į jo naujuosius saugius namus.

Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.